下一轮潜伏机会，特斯拉供应商的供应商即将出真龙!

相信今晚很多人都在关注美股特斯拉的走势，毕竟和a股的最强板块息息相关。

截至发文，下跌-13%。

是不是很慌？其实完全不需要担心。

昨天已经写过了逻辑，特斯拉暴涨在于中国市场业绩预期。

目前销售数据都还没出来，真正的销售数据，会远好于现在的市场预期。

所以特斯拉这个时候的回踩并不会改变未来的预期。

而国内A股的驱动，在于特斯拉产业链全国产化替代。

这里面宁德时代带了头，均胜电子成为定点供应商一字版送出大礼。

而更多的均胜电子会脱颖而出，每个细分领域都会出自己的龙头！

特斯拉深挖可以参考苹果供应链，国际巨头的订单。

诞生了立讯精密，鹏鼎控股，欧菲光，欣旺达这样的产业链大牛股。

特斯拉产业链的国产化进程，还只是刚刚起了一个头。

所以美股特斯拉即使短期见顶，也很难改变国内机构抱团的玩法。

这是有惯性的！

惯性还可以参考从CIS芯片暴涨到全世界晶圆短缺带来的各行各业涨价。

不但有惯性，还会传导。

毕竟各路特斯拉直接供应商已经非常明牌了。

再不敏感的散户都从铺天盖地的科普中看懂了。

用一个老图把直接供应商的分布做一个回顾

来自国金证券的图。

其中拓普集团和三花智控，是我在评论多次提及的，也是核心的机构票。

当然旭升股份也是，但旭升有很多游资参与，走势并不顺畅，容易大起大落

那么近期机构的吹票顺序，研报风格慢慢转向特斯拉供应商的供应商！

已经到了更细分的领域。

比如设备领域

给特斯拉供货的供应商，举个例子比如宁德时代，生产需要什么设备！

再比如供应商更上游的材料部分。

如给锂电池的隔膜，电解液！

还是一图，锂电设备商。

来自天风：

这是历代一个产业链的扩散挖掘思路，每一次行情都会有类似的更深层挖掘。

那么既然首席们开始挖了。

市场自然会有反馈。

如果你觉得特斯拉直接供应商已经烫手，不敢上。

那么不妨考虑特斯拉供应商的供应商。

有的个股刚刚放量，很明显正在筹码搜集阶段。

这个时候你就有先手了。

从上图看。

先导智能，科恒股份，金银河，赢和科技，都是覆盖方向较多。

至于你喜欢哪一个，还要结合业绩去判断是不是机构的菜。

方向有了。如果纠结，那就鳌拜！all buy ！

另外再给选择困难症一个解药。特斯拉产业链ETF即将上市。

以后类似半导体50, 会是懒人的一个最佳选择。

选科技股，不再那么纠结！

另外还有一个提示，特斯拉10号复工，如果有调整，10号还能反弹动力，记住节奏。

为何复工是个重要节点。

昨天华为复工，今天华为产业链就特别猛！

如华为光模块供应商华工科技，华为云供应商拓维信息。

这是有市场内在规律的，要抓住复工节点，做一个时间差。

苹果产业链普遍在下周复工，会有什么机会请自己根据我前面发过的文章。

每一个上市公司的开工时间都有明确日期。

图再发一次：

到时候突发反弹，要想明白是什么驱动力！

最后点评一下昨天提及的云办公和云教育。

今天上海公布推迟学校上课时间，那么昨天我科普的思路。

只要再推迟上课时间，云教育就会加强。

这个分支会加速一致期了，仍未上车现在要开始小心追高了。

结构性局部牛市氛围，一定要躺在正确的风向上。

其他的超跌反弹，没有必要考虑。

如券商，农业，影视等等。

主线吃饱了，还有主线的延伸，如今天科普的锂电设备。

都做完了，才可能轮动一下非主线的机会。

切勿骑牛找牛，专注主线！

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